Alstom évalue la proposition de GE de reprendre les opérations énergétiques

Alstom évalue la proposition de GE de reprendre les activités énergétiques: Alstom évalue la proposition de GE de reprendre les activités énergétiques et la création d'un leader du marché fort et autonome dans le secteur du transport ferroviaire

Le conseil d'administration d'Alstom a annoncé qu'il avait reçu une offre ferme de General Electric (GE) afin de reprendre les activités énergétiques. Le processus englobe les secteurs de l’énergie thermique, de l’énergie renouvelable et du réseau (transport d’énergie), ainsi que des services institutionnels et partagés. Ces entreprises ont vendu un milliard d’euros au cours de l’exercice 65.000 / 2012 auprès du personnel de 13. Le prix indiqué est un prix fixe pour une valeur de 14.8 milliards d’actions en Euro, une valeur d’affaires 12.35 en milliards d’euros ou pour l’EBIT 11.4x FY12.2.

Dans l’éventualité où cette proposition serait approuvée et le processus achevé, Alstom se recentrerait sur le secteur des transports pour lequel il était un leader mondial. Alstom utilisera son chiffre d'affaires pour renforcer le secteur des transports et lui offrir d'importantes opportunités de développement, pour rembourser sa dette et donner de la trésorerie à ses actionnaires.

Le conseil d’administration d’Alstom, qui examine à l’unanimité le retour stratégique et industriel de cette proposition et tient compte des engagements pris par le public à l’égard de GE, doit être indépendant du a décidé de créer un comité de gestion. Patrick Kron et le comité agiront conjointement avec les représentants de l'État français pour évaluer leurs points de vue.

En cas de conclusion positive, les organes représentatifs des employés d’Alstom sont informés et consultés avant un accord définitif.

La réalisation de la transaction sera soumise au contrôle des concentrations et à d’autres autorisations réglementaires. Conformément à la loi AFEP-Medef, l’approbation finale de la transaction sera soumise aux actionnaires. Bouygues, l'actionnaire de 29 d'Alstom, s'est engagé à ne pas vendre ses actions avant cette approbation et a déclaré qu'il soutiendrait la recommandation du conseil d'administration d'Alstom.

Dans le cadre de cette offre contraignante, Alstom ne peut demander à aucun tiers le transfert de tout ou partie de l'activité Energie. Cependant, Alstom se réserve le droit de répondre aux propositions soumises par inadvertance pour l’ensemble du secteur Énergie et de négocier avec les soumissionnaires intéressés qui pourraient donner lieu à une offre supérieure pour Alstom. Si le conseil d'administration soutient une autre transaction après avoir informé la proposition de GE après l'examen, Alstom GE sera tenu de payer des frais de retrait égaux à% 1,5 du prix d'achat.

31 Au mois de mars, 2014, la trésorerie nette ainsi que tous les actifs et passifs liés aux activités énergétiques, en milliards de 1.9, comprenait le milliard d’euros d’autres dettes nettes (y compris le milliard en dettes de retraites nettes). Le coefficient basé sur l'EBIT dans le cadre prévu.

Le conseil d'administration a également examiné la déclaration d'intention de Siemens en tant qu'opération alternative. Si Siemens décide de faire une offre contraignante, Siemens aura le droit d'accéder équitablement aux informations requises à cet effet. Cette déclaration sera examinée à la lumière des intérêts corporatifs d’Alstom et de ceux de toutes ses parties prenantes, conformément aux engagements pris.

Le président d'Alstom, Patrick Kronler La combinaison des activités énergétiques complémentaires d'Alstom et de GE permettra de créer une activité plus compétitive qui répondra mieux aux besoins de la clientèle. Les employés d’Alstom rejoindront un grand acteur mondial bien connu offrant des opportunités d’investissement à long terme pour les personnes et la technologie afin de soutenir les clients du secteur de l’énergie dans le monde entier. La transaction proposée permettra à Alstom de développer le secteur des transports en tant que société autonome dotée d'un bilan solide pour tirer parti des opportunités offertes par le marché ferroviaire dynamique.,

GE est bien placé pour évaluer pleinement la valeur des ressources humaines et technologiques d'Alstom Enerji
GE et Alstom Energy ont des solutions complémentaires dans les secteurs de l’énergie et du réseau.
Dans le secteur de l'énergie thermique, Alstom et GE ont des solutions complémentaires dans la technologie des turbines à vapeur et des turbines à gaz. Alstom enrichira les solutions énergétiques du nouveau bâtiment avec son infrastructure de centrale électrique (bilan de centrale) et ses solutions clé en main;
- Dans le secteur de l'énergie éolienne, GE se concentre sur l'éolien terrestre, tandis qu'Alstom est plus petit dans l'éolien terrestre mais propose des solutions compétitives dans l'éolien offshore;
- Dans le secteur de l'hydroélectricité, Alstom est un acteur mondial majeur, GE n'existe pas dans ce domaine;
Dans le secteur des services, la gamme complète de produits d'Alstom s'inscrit pleinement dans la présence mondiale de GE.
- Dans le secteur des réseaux, Alstom et GE sont complémentaires des produits et solutions qu'ils proposent et des zones géographiques sur lesquelles ils se concentrent.
La combinaison des activités Alstom et GE dans le secteur Energie fournira à ses clients la gamme de solutions la plus complète et la plus avancée, créant ainsi une synergie et une capacité importantes pour investir dans la technologie.

Alstom restera en tant que société enregistrée dans le secteur des transports.
L’activité Transport, dont le siège est à St Ouen, a généré un chiffre d’affaires de 2012 pour l’année commerciale 13 / 5.5, avec 60 dans le pays et 9.000 en France, employant au total 27.000.
Les racines d'Alstom dans le secteur du transport ferroviaire remontent à cent ans. Alstom Transport; est un leader mondial des équipements, systèmes, services et signalisation de transport ferroviaire destinés au transport urbain, suburbain, régional, interurbain et de marchandises.

L’opération envisagée va recentrer Alstom enregistré à Paris sur les activités de transport et fournir de l’énergie financière à Alstom Transport pour accélérer sa croissance sur un marché en pleine croissance fondé sur une croissance fiable, une urbanisation croissante et des problèmes environnementaux. Le secteur des transports sera bien positionné pour la croissance avec Bouyguesas, principal actionnaire à long terme de son management actuel.

Fırsat Alstom Transport sera idéalement placé pour tirer parti des opportunités de croissance sur ce marché dynamique, grâce à son leadership technologique reconnu, à son bilan solide et à sa couverture industrielle mondiale, a déclaré Henri Poupart-Lafarge, président d'Alstom Transport.