İBB a réalisé la première vente d'Eurobonds exportés à l'étranger par une municipalité de notre pays après 33 ans. Président de l'IMM Ekrem İmamoğlua déclaré que 2 institutions investisseurs du monde entier ont manifesté leur intérêt pour la vente, qui a eu lieu le 248 décembre de l'année dernière. En disant: "Nous avons fait face à une demande d'achat de 580 fois, soit 4,3 milliards de dollars, en échange de la vente d'obligations de 2,5 millions de dollars, que nous avons ciblée", a déclaré İmamoğlu. Grâce au financement de 580 millions de dollars que nous avons accordé à Istanbul, nous allons rapidement démarrer la construction de 4 lignes de métro supplémentaires. Ainsi, Istanbul comptera au total 52,1 kilomètres de nouveau métro et 39 nouvelles stations. Sur ces lignes, plus de 275 millions de passagers seront transportés par jour, 5 10 par heure dans une direction. Alors que le trafic sera soulagé à Istanbul, les Istanbulites pourront voyager rapidement et confortablement. Grâce à l'apport de ce nouveau financement, en tant qu'IMM, nos constructions de système ferroviaire se poursuivront sur XNUMX lignes en même temps. İmamoğlu a applaudi l'équipe de vente et a déclaré : « Le résultat que nous avons obtenu ; Lorsqu'il est évalué avec sa taille, son taux d'intérêt et sa maturité, il s'agit d'un résumé de la confiance internationale dans la nouvelle administration IMM en termes de transparence et de mérite.
La municipalité métropolitaine d'Istanbul (IMM) a réalisé la première vente d'euro-obligations exportée à l'étranger par une municipalité en Turquie après 33 ans. Président de l'IMM Ekrem İmamoğlua pris la parole lors de la conférence de presse tenue sur la promotion de la vente. Avant le discours d'İmamoğlu, le chef de l'équipe qui a réalisé la vente historique, Turgut Tuncay Önbilgin, secrétaire général adjoint de l'IMM, et Hande Kayacık, conseiller juridique du secrétariat général, directeur financier Dr. Rezzan Neslihan Vural, l'analyste financier Serra Mandacı, le secrétaire général adjoint Elif Karabay et le directeur de la gestion stratégique des actifs Ozan Şakar ont été invités à la scène.
"OEUVRES NON CALCULÉES ET DÉVERROUILLÉES"
Déclarant qu'ils ont organisé la réunion pour donner de bonnes nouvelles pendant les jours difficiles dus à l'épidémie mondiale, İmamoğlu a souligné qu'il a attiré l'attention sur l'importance des investissements dans le métro tout au long de la campagne électorale et a déclaré:
`` En disant cela, sachant que les administrations précédentes, qui ont accroché des banderoles dans toute la ville disant 'Metro Everywhere, Metro Everywhere' et ont promis de terminer 2019 kilomètres de construction de métro d'ici 400, surtout ces dernières années, perdaient du temps et des ressources dans la construction de métro. Je parlais En ce qui concerne le travail, nous l'avons vu; Sans résoudre les besoins de financement des constructions de métro qui nécessitent des budgets énormes, des travaux non rémunérés ont été entrepris, malheureusement, même une longueur d'orge n'a pas pu être parcourue afin de faciliter la vie des Istanbulites. Dès le premier jour de notre prise de fonction, nous avons commencé à chercher à «faire un nouveau départ à Istanbul» et à trouver des fonds pour toutes les constructions de métro inachevées. Parce que les ressources de l'IMM étaient tellement gaspillées qu'il n'a pas été possible de construire le métro avec son propre budget. "
"DURMUŞ NOUS AVONS COMMENCÉ LES TRAVAUX SUR 6 LIGNES"
Rappelant qu'ils avaient trouvé un financement étranger l'année dernière grâce à leurs visites à l'étranger et aux efforts efficaces de leur équipe, İmamoğlu a souligné qu'ils avaient redémarré la construction du système ferroviaire sur 6 lignes qui avaient été arrêtées de cette manière. İmamoğlu a partagé les informations suivantes sur ces lignes:
« Nous avons rapidement achevé la ligne de métro Mahmutbey-Mecidiyeköy, qui est la première de ces lignes, qui est complètement à l'arrêt depuis 2 ans, et l'avons ouverte au service de notre peuple le 28 octobre 2020. Nous allons ouvrir la ligne de tramway Alibeyköy-Eminönü, que nous avons démarrée, dans quelques semaines. De nouveau en 2021, nous achèverons et ouvrirons la construction partielle du métro İkitelli-Bahariye et la construction du tramway Cibali-Alibeyköy. Nous terminerons toutes nos lignes, que nous avons redémarrées en construction, en 2022 et 2023 et les mettrons en service. Bien sûr, pour faciliter la vie de 16 millions d'Istambulites, il faut investir beaucoup plus et de nombreuses nouvelles lignes de métro doivent être amenées dans notre ville. Dans ce contexte, dont les constructions se sont totalement arrêtées ; Kaynarca-Pendik-Tuzla, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli, Kirazlı-Halkalı et les lignes de métro Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt, au lieu d'emprunter aux banques, nous avons commencé à travailler avec nos amis pour émettre des euro-obligations, cette fois comme nouvel outil de financement. "
"NOTRE EFFORT A RÉSULTÉ D'UN GRAND SUCCÈS"
Déclarant que l'équipe IMM a rencontré des banques d'investissement internationales, des cabinets d'avocats internationaux et de nombreuses institutions d'investisseurs internationaux au cours des 3 derniers mois, Imamoglu a déclaré: «Il a présenté de manière transparente la puissance économique d'Istanbul et les finances d'IMM dans les cercles internationaux. Notre agence d'investissement d'Istanbul nouvellement créée a également contribué à ces efforts. Je suis heureux d'annoncer cela; nos efforts ont été un grand succès. Pour le financement du projet de nos 4 lignes de métro que j'ai mentionnées, nous avons réussi à émettre la première Eurobond non garantie d'un montant de 5 millions USD sur les marchés internationaux de capitaux avec une maturité de 580 ans. Notre émission obligataire le mercredi 2 décembre; Il a attiré une grande attention des cercles d'investissement mondiaux, en particulier en Asie, en Europe et en Amérique. Contrairement à notre objectif de ventes d'obligations de 580 millions de dollars, nous avons été confrontés à une demande d'achat multipliée par 4,3, soit 2,5 milliards de dollars. De plus, malgré le fait que nous ayons émis une période où les transactions d'investissement étaient extrêmement réduites, nous approchions de la fin de l'année, et les obligations municipales sont un investissement international non indiciel. Nous avons réussi une émission obligataire, qui a attiré un total de 248 institutions d'investisseurs du monde entier. Le résultat que nous avons obtenu avec la vente de cette obligation, qui est la première Eurobond émise à l'étranger par une commune de notre pays après 33 ans; "Il s'agit d'un résumé de la confiance internationale dans la nouvelle administration IMM en termes de transparence et de mérite, une fois évaluée en fonction de sa taille, de son taux d'intérêt et de sa maturité."
"UN ESPOIR IMPORTANT POUR NOTRE FUTUR"
Déclarant qu'ils commenceront la construction de 580 lignes de métro supplémentaires, grâce au financement de 4 millions de dollars qu'ils ont apporté à Istanbul, İmamoğlu a déclaré : « De cette façon, Istanbul disposera d'un total de 52,1 kilomètres de nouveau métro et de 39 nouvelles stations. Sur ces lignes, plus de 275 millions de passagers seront transportés par jour, 5 10 par heure dans une direction. Alors que le trafic sera soulagé à Istanbul, les Istanbulites pourront voyager rapidement et confortablement. Grâce à l'apport de ce nouveau financement, en tant qu'IMM, la construction de notre système ferroviaire se poursuivra sur 6,375 lignes en même temps. Soulignant que le grand intérêt des investisseurs pour notre émission d'obligations est le résultat de la confiance accordée à la nouvelle direction d'IMM et à Istanbul, İmamoğlu a déclaré : « IBB ; Le climat d'investissement fiable créé par les principes de transparence, de mérite et de bon sens a maintenu le coupon d'intérêt payable pour les obligations au niveau le plus bas de XNUMX %, par rapport à des émissions similaires dans notre pays. Compte tenu du cours économique actuel du monde et de la lutte contre la pandémie dans notre pays et notre ville, c'est un espoir important pour notre avenir qu'une municipalité de Turquie puisse fournir un financement sur les marchés mondiaux avec cette taille et ce taux d'intérêt.
"NOUS VENONS UN PAR UN DE TOUS TYPES DE DÉFIS"
Déclarant que le moyen de maintenir Istanbul en tant que ville vivable, productive et en mouvement passe par l'expansion du réseau de métro, İmamoğlu a déclaré: «Bien que de nombreuses promesses aient été faites au sujet du métro dans cette ville dans le passé, des progrès rapides n'ont pas pu être réalisés en raison du manque de planification, du gaspillage et du manque de financement. Nous surmontons toutes sortes d'obstacles et toutes sortes de difficultés un par un avec notre nouvelle vision, notre jeune personnel compétent et professionnel, notre croyance en l'avenir de cette ville et notre travail acharné. Nous continuerons à venir », a-t-il dit. İmamoğlu, qui a présenté un par un un montant de financement important de 580 millions de dollars sous forme d'obligations, a déclaré:
«Cette équipe a travaillé dur pour développer un nouvel instrument de financement durable et à faible coût pour notre ville, malgré les taux de risque politique élevés de notre pays. Ils ont apporté une grande contribution. Je tiens à remercier chacun d'entre eux au nom de moi, de notre ville et de notre pays. Ce succès que nous avons obtenu est une première pour IMM, pour les gouvernements locaux. Nous sommes une municipalité qui a réalisé des premières et nous continuerons de le faire. Nous aurons de nouvelles premières pour embellir Istanbul et faciliter la vie de 16 millions de personnes. J'espère que ce résultat que nous avons obtenu pour le financement de nos nouvelles lignes de métro sera bénéfique. "
"NOUS AVONS UNE RELATION DE CRÉDIT AVEC LES BANQUES PUBLIQUES À ZERO POINT"
İmamoğlu a répondu aux questions des journalistes après son discours. Les questions posées à İmamoğlu et les réponses données par le président de l'IMM étaient les suivantes:
Question: Une nouvelle est parue dans la presse étrangère. Il écrit que, en particulier, les investisseurs étrangers se demandent s'il existe un risque de défaut en raison de votre relation avec Erdogan. Avant de postuler pour l'Eurobond, vous avez dit: "Nous avons tenté de trouver des fonds auprès de banques publiques ou de banques nationales". Y a-t-il encore de la résistance là-bas? Deuxièmement, avez-vous obtenu l'approbation du ministère des Finances?
«Il a déjà des processus d'approbation. Sans eux, cette entreprise ne peut pas fonctionner. La confirmation est reçue à l'avance. Bien entendu, l'interprétation de la presse étrangère ne nous préoccupe pas beaucoup. Nous prenons actuellement soin des besoins d'Istanbul et gérons le processus de cette manière. En fait, il n'y a pas de résistance dans les banques publiques. Il est très stable et se poursuit au niveau zéro. Je ne sais pas ce que font les banques publiques. Car presque, autant que je sache, une perte de 750 milliards de lires a été annoncée dans les banques publiques. Je ne sais pas où ils ont couru, où ils ont prêté de l'argent. J'espère qu'il est temps de remettre cela en question. Mais la cote de résistance qui nous concerne actuellement est de zéro. Parce que nous avons une relation de crédit avec les banques publiques au point zéro. "
"INSPIRER QU'ILS ABANDONNENT CETTE ATTITUDE"
Question: Vous avez dit "Nous n'avons aucune relation avec les banques publiques". Avez-vous déjà fait une demande de prêt? Nous comprenons que vous vous concentrerez sur le financement externe des projets dans la période à venir. Est-il possible d'émettre à nouveau des euro-obligations? Ou recherchez-vous d'autres modes de financement externe?
«Quand on dit que notre relation avec les banques publiques est nulle, ce n'est pas une recette de notre côté. Parce que nous avons fait de grands efforts pour nous relier. Pensez-y; Vous pouvez utiliser une limite de crédit qui existait un jour avant l'élection, - je parle d'une limite de crédit de centaines de millions de dollars - une direction disant: «Je ne vous laisse pas utiliser cela», un jour après l'élection. C'est, où, dans quel pays, dans quelle compréhension économique; Je laisse cela à votre discrétion. Vous êtes les noms qui obtiendront le meilleur stylo. Avons-nous ignoré la relation après cela? Au contraire, nous avons tenté à maintes reprises, et continuons de le faire, d'établir et de développer cette relation, mais individuellement mais institutionnellement, mais par le biais d'un bureau présidentiel; nous continuerons à être trouvés. Parce qu'ils ne pensent pas que les gérants ou les testaments en charge de ces banques publiques soient les propriétaires de ces banques. Les banques d'État appartiennent à la nation, malgré tous leurs inconvénients et tous leurs styles de gestion gênants. Son salut est possible. J'espère qu'ils abandonneront cette étrange attitude. J'espère que notre relation prend vie; nous en bénéficions également. Depuis, nous ne restons jamais à l'écart de la relation. Bien entendu, nous ne voulons pas nous intéresser au financement étranger. Bien entendu, nous souhaitons utiliser au maximum les ressources de notre pays. Mais dans l'environnement politique actuel, il est évident que c'est un obstacle. C'est presque évident. Mais à part ça, s'il y a une possibilité chez nous, nous en profiterons. Nous profitons de tous les moyens disponibles à l'étranger qui sont les plus pratiques, les moins chers et en faveur de la ville. L'important est de gérer cela habilement, de le gérer de manière transparente, puis de transmettre très précisément le citoyen lorsque l'on souhaite finaliser quel projet nous produisons en faveur des personnes. À cet égard, notre relation avec les ressources financières extérieures se poursuivra. Cela pourrait être appelé une émission obligataire, un financement de projet ou d'autres éléments. "
"NOUS SOMMES PENSÉS À TENDRE NOTRE PROJET HIZRAY POUR UN CADEAU À ISTANBUL"
Question: Quelle est la part des investissements du métro dans les investissements municipaux? Quel est le ratio du budget IMM en ce sens?
«Nous voulons que la ligne de métro dépasse les 600 km. Notre travail sur ce sujet se poursuit. Bien sûr, il y a aussi des études menées par le ministère des transports avec nous. C'est une pré-élection. Ce chiffre était un nombre total. Actuellement, nous avons ouvert notre ligne de métro Mahmutbey-Mecidiyeköy. Cette ligne de 18 km a été activée. Désormais, Eminönü-Alibeyköy 13 km sera activé dans 2-3 semaines. Pas à pas, nous nous dirigeons vers ici. Nous avons des lignes qui seront activées l'année prochaine. Nous activons nos 4 lignes avec ce prêt. Ce sont des étapes très précieuses. En d'autres termes, nous progressons pas à pas, au nom de la ville d'Istanbul, pour atteindre notre objectif de dépasser les 600 km.
En 2021, avec un mode de financement unique et un accord spécial, notre projet Hızray de Sabiha Gökçen Halkalı Nous envisageons de soumissionner pour notre projet 'Hızray', qui traversera Istanbul d'est en ouest en 55 minutes environ, d'est en ouest, afin de le présenter à Istanbul en cadeau. Toujours dans le même contexte, en ce qui concerne la ligne İncirli - Beylikdüzü, qui se trouve à l'ouest d'Istanbul depuis de nombreuses années, nous envisageons également de lancer un appel d'offres pour ces lignes en 2021. En fait, avec ces deux lignes, les lignes existantes prévues feront vivre à Istanbul le processus qui apportera un grand soulagement en termes de réseau de métro d'Istanbul. Bien sûr, pour l'intégration du transport maritime et du système de transport, comme la ligne funiculaire Hisar - Aşiyan, que nous avons préparée et que nous voulions offrir en cadeau à Istanbul, nous utilisons également la ligne funiculaire dans certaines parties d'Istanbul, en particulier pour la mer Les travaux du projet se poursuivent.
"NOUS FOURNIRONS UN FINANCEMENT POUR CE PROJET À ISKI"
«Venons-en au ratio du budget d'Istanbul. Vous êtes tous témoins et vous le savez; En termes de coût de ces travaux, il n'y a aucune chance de rivaliser avec l'investissement du métro dans le budget actuel de l'IMM. Ce travail ne peut pas être interprété avec «j'ai alloué 13 pour cent, j'ai alloué 14,5 pour cent». Nous n'avons pas la possibilité de faire une comparaison avec d'autres villes du monde. Nous pouvons comparer cela au sein de l'économie du pays dans son ensemble. Lorsque nous avons fait cette coupe, nous avons conclu ce processus dans des conditions vraiment favorables et même avec une réputation économique acceptée dans les processus rejetés. Ceci est très précieux. confiance dans la ville d'Istanbul, confiance dans la nouvelle direction de la ville d'Istanbul et tout le processus dans les contacts que nous avons établis précédemment ou dans les visites que nous avons faites lors de nos réunions avec les institutions financières lors de leur visite en Turquie et nous l'avons beaucoup exprimé. La gestion d'un processus complètement transparent a accru cette réputation encore plus. C'est le succès du processus. Avec le budget de cette émission l'année prochaine, bien sûr, ce solde a été pris en considération en termes de remboursement de la dette. Mais un tel chiffre exact n'a pas de relation parallèle avec le budget annuel. De plus, désormais, nous continuons à travailler sur des financements de projets orientés projets car nous avons l'idée d'émettre des obligations. İSKİ procédera principalement sous la forme de ce financement de projet. "
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